Conseiller en Gestion de Patrimoine - CDI - Chelles H/F - Cm Recrutement

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - CDI - Chelles (77)

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, de profil commercial, avec au moins 3 ans d'expérience ? Vous maîtrisez les audits patrimoniaux, la construction de stratégies sur mesure et aimez accompagner vos clients sur le long terme ?
Vous souhaitez intégrer une structure reconnue localement, alliant agence historique et structure de courtage, avec des outils modernes (Salesforce) et une vraie dynamique commerciale ?
Cette opportunité est faite pour vous.

Le contexte :

Le cabinet CM Recrutement, spécialisé dans les métiers de l'assurance, recherche pour l'un de ses clients, une agence d'assurances historique implantée à Meaux (77), un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI. L'agence, adossée à une structure de courtage, est reconnue pour son expertise technique, sa qualité de conseil et sa capacité à traiter des dossiers complexes (entreprises et clients à forte valeur ajoutée). Environnement de travail structuré, humain et dynamique, avec une attention particulière portée à la cohésion d'équipe.

Vos missions :

Vous prenez en charge la prospection, le développement et la gestion d'un portefeuille clients, avec un positionnement conseil haut de gamme :
- Prospection et développement commercial (multi-canal)
- Réalisation d'audits patrimoniaux globaux et analyse de la situation client
- Construction de stratégies patrimoniales sur mesure (épargne, retraite, prévoyance, fiscalité)
- Conseil et accompagnement à la mise en place des solutions retenues
- Suivi et réajustement des stratégies dans la durée
- Contribution à la performance commerciale et à la qualité du conseil
- Utilisation quotidienne de Salesforce et des extranets compagnies

Votre profil :

- Profil commercial avec au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine
- Compétences démontrées en audit patrimonial et en conseil sur épargne, retraite, prévoyance et fiscalité
- À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille
- Bonne capacité d'analyse, sens du service client et aisance relationnelle
- Autonomie, rigueur et goût du travail en équipe
- Maîtrise d'un CRM (Salesforce idéalement) et des outils extranet compagnies

Conditions proposées :

- CDI - Temps plein (37 h / semaine)
- Rémunération brute annuelle : 33 000 € à 38 000 €, selon expérience
- Variable déplafonné
- Intéressement commercial
- RTT
- Formation et intégration prévues
- Période d'essai : 2 mois

Horaires :
Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 (vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30)

Pourquoi ce poste est une véritable opportunité ?

- Intégrer une agence historique et structurée, reconnue localement pour son expertise technique
- Poste combinant prospection commerciale et conseil patrimonial de qualité
- Accès à un environnement multi-compagnies via la structure de courtage
- Environnement de travail humain, dynamique et orienté qualité du suivi client
- Variable attractif et réellement motivant

L'entreprise
CM Recrutement est un cabinet spécialisé dans les métiers de l'assurance, de la protection sociale et de la gestion de patrimoine. Nous accompagnons candidats et entreprises avec une approche humaine, confidentielle et exigeante.

Informations complémentaires - Processus de recrutement
Le recrutement se déroule en plusieurs étapes simples et transparentes :
1. Étude attentive de votre candidature par CM Recrutement
2. Premier échange téléphonique pour valider votre projet et vos attentes
3. Entretien avec CM Recrutement (visio ou téléphone)
4. Entretien avec la direction de l'agence
5. Décision finale et accompagnement jusqu'à la prise de poste

Experience: 3 An(s)

Compétences: Techniques de communication orales, écrites et numériques,Analyser les besoins de l'entreprise en formation, en recrutement et en mobilité professionnelle,Recruter et intégrer une personne

Qualification: Technicien

Secteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'oeuvre

Liste des qualités professionnelles:
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de persévérance : Capacité à maintenir son effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche quels que soient les imprévus, les obstacles de réalisation rencontrés.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.

• Gestion du patrimoine
• Esprit d'analyse